Es herrscht Krieg zwischen den Königreichen Jorgadon und Swabadin. Er dauert schon so lange, dass die Bedeutung des Wortes Friedens auf dem Schlachtfeld in Vergessenheit geraten ist.
Als der König Swabadins stirbt, soll seine jüngste Tochter - Phaelia Belgére - die Thronfolge antreten. Kurz vor der Krönung wird Phaelia jedoch von den "Wächtern" der Nebelgeister überfallen und schwer verwundet.
Mavy-Enn, die Königin des Nebelreiches kann sie im letzten Moment retten. Von ihr erfährt Phaelia von dem verschwundenen Nebelkristall. Ohne diesen Kristall kann der finstere Dämonenlord Xadrun nicht länger in seiner Verbannung gehalten werden. Mavy-Enn setzt Phaelia in Jorgadon aus, wo sie in Gefangenschaft gerät.
Als ihr nach langer Zeit die Flucht gelingt, macht sie sich auf die Suche nach dem verschollenen Nebelkristall. Trotz aller Widerstände kommt sie ihm Stück für Stück näher, bis sie der größten Gefahr von allen gegenübersteht: Dem Dämonenlord selbst.
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